1.參與中高端客戶會談，協(xié)助理財經(jīng)理向客戶出具各類投資理財建議、進行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)檢視。
2.定期舉辦面向中高端客戶的市場分析、投資策略分享會、投資沙龍等。
3.負責所轄機構(gòu)財富隊伍培訓(xùn)等相關(guān)工作的整體推動。
4.能夠進行市場分析，定期出具分析報告。
5.負責所轄機構(gòu)客戶投資者教育相關(guān)工作，培養(yǎng)客戶金融素養(yǎng)、增強客戶對財富領(lǐng)域相關(guān)知識的認知和理解。
1.具有2年及以上證券公司、基金公司（含私募）、國有商業(yè)銀行或全國性股份制銀行、保險公司等金融類機構(gòu)從事投資顧問、投資分析師、財富管理或高凈值客戶開發(fā)及經(jīng)營維護等相關(guān)崗位的工作人員。
2.具備基金銷售資格。
3.具備豐富的財富客戶服務(wù)和營銷經(jīng)驗；熟悉資本市場投融資相關(guān)業(yè)務(wù)。
4.具有資本市場、投資銀行業(yè)務(wù)、高凈值客戶維護、家族辦公室服務(wù)工作經(jīng)歷的優(yōu)先，具有會計師、稅務(wù)師、法律顧問從業(yè)經(jīng)驗的優(yōu)先。持有CFP（國際金融理財師）、CPB（認證私人銀行家）、CFA（特許金融分析師）證書的優(yōu)先。
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