問 我想找一份專業(yè)理財規(guī)劃師的工作，想知道專業(yè)理財規(guī)劃師的崗位職責(zé)是什么？

答 崗位職責(zé)： 1、針對公司理財產(chǎn)品，進行潛在客戶開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)； 2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作； 3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議； 4、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)； 5、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。