問 最近看到有招聘大客戶理財(cái)顧問的，想咨詢一下，大客戶理財(cái)顧問的崗位職責(zé)是什么？

答 1. 負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃； 2. 完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率； 3. 全面進(jìn)行產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動(dòng)； 4. 研究高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合，定期提供市場金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)，最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。