問 近看到有招聘資深理財經(jīng)理的崗位的單位，想問一下資深理財經(jīng)理的崗位職責(zé)是什么？

答 1.有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源，并通過各類渠道，接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶； 2.通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析 ，有效把握客戶實際需求，有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，配合產(chǎn)品或 咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案，并向客戶提供高端理財產(chǎn)品，使資產(chǎn)保值、增值； 3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作 ，提升客戶轉(zhuǎn)化率； 4.通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，持續(xù)維護客戶，并妥善管理客戶資料； 5.完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。