問 我想去一家企業(yè)應聘高級理財規(guī)劃師的崗位，想先了解一下它的職責是什么？

答 1、負責服務和發(fā)展高價值個人、機構客戶，提供全方面金融理財規(guī)劃服務。 2、負責高端個人客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā)； 3、維護與客戶保持長期合作關系，開發(fā)新的經(jīng)營增長機會； 4、滿足高端個人客戶個性化理財需要，提升客戶滿意度。 5、根據(jù)公司戰(zhàn)略和市場計劃，組織并策劃營銷活動。