問 最近看到有招聘投資服務(wù)的，想咨詢一下，投資服務(wù)的崗位職責(zé)是什么？

答 1.幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù)；2.幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū)；3.引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險；4.全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)，量身定制投資方案；5.基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案；6.向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；7.幫助客戶解讀投資管理報告，幫助評價投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)；8.幫助客戶對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變作出調(diào)整。